O dia de cada técnico e vendedor, visita por visita
Para empresas com pessoas na rua: atribua as visitas do dia, acompanhe o avanço e reagende o que ficou pendente sem ligar para cada um.
O problema
Quem coordena não sabe o que cada técnico ou vendedor visitou, a que horas chegou nem o que falta do dia, e reagendar significa ligações. Enquanto isso o cliente espera e o dia não pode ser reordenado.
O que você pode fazer
O plano do dia por pessoa
Monte o roteiro com as visitas do dia e atribua a um técnico ou vendedor. Dá para reordenar, duplicar para outro dia e reagendar.
- Ordem das visitas proposta pelo otimizador, quando o motor de ruas está instalado
- Agenda semanal por técnico, com ausências e habilidades
- Roteiros que se repetem com modelos
Chegada e resultado de cada visita
Cada pessoa marca no app que chegou e encerra a visita como feita, falha ou ignorada. Você vê o avanço na web e o painel do dia sinaliza os atrasos.
- Resultados: feita, falha ou ignorada
- Painel do dia com atrasos e horário estimado de chegada
- Aviso das visitas que o veículo passou sem encerrar
Coordenação com a rua
Escreva a quem está na rua pela web; sem sinal, a mensagem chega ao reconectar. O histórico por dia permite revisar cada visita.
- Mensagens entre o escritório e a equipe
- Histórico por dia com viagens e paradas
- Relatórios de roteiros em CSV ou Excel
Disponível hoje
- Roteiro do dia com as visitas, que cada pessoa segue no app mesmo sem coberturaCom condições
- Chegada e resultado de cada visita (feita, falha ou ignorada) e andamento do roteiro na web
- Reordenar, duplicar ou reagendar um roteiro para outro dia, e agenda semanal por técnicoCom condições
- Mensagens entre o escritório e quem está na rua, e histórico por dia para revisar cada visita
Ainda não disponível: fale conosco
- Acompanhamento de clientes e oportunidades (CRM): não faz parte do produto
- Ordens de serviço e relatórios com fotos e assinatura: planejado
Um dia de trabalho, de ponta a ponta
Planejar e atribuir
De manhã você atribui a cada técnico as suas visitas e a ordem; o roteiro desce para o app dele.
Trabalhar e registrar
O técnico chega ao cliente, marca a chegada e encerra a visita com o resultado; sem cobertura fica salvo e sobe depois.
Revisar e controlar
Do escritório você vê quem está atrasado, escreve à equipe e move visitas entre técnicos.
Encerrar e reportar
No fim do dia você reagenda o que ficou pendente e revisa o percurso e os resultados no histórico.
Quem faz o quê
- Coordenação: monta e reparte os roteiros, acompanha o avanço e reagenda.
- Técnico ou vendedor: segue o roteiro no app e registra chegada e resultado.
- Administração: confere os relatórios de visitas por pessoa e por dia.
O que foi testado e o que não foi
O roteiro, a chegada e o resultado de cada visita foram testados de ponta a ponta com um simulador e em um tablet Android real, com e sem sinal. Ainda não foi testado com a sua equipe nem com outros modelos de Android.
O que você precisa e o que convém saber
- Um app Android (tablet ou celular) por pessoa; os iPhones são acompanhados com o Traccar Client, só com a posição.
- Sem sinal dá para ver o roteiro já baixado e marcar chegadas e resultados; a mensagem do escritório chega ao reconectar.
- A agenda semanal por técnico é um módulo do perfil «Serviço técnico», escolhido em Configurações.
Perguntas frequentes
Serve para vendedores que fazem visitas comerciais?
Sim, para planejar o dia e ver a chegada e o resultado de cada visita. Não inclui acompanhamento de clientes nem de oportunidades (CRM): para isso, conte o seu caso.
O técnico precisa de internet o dia todo?
Não. O app salva cada posição e cada marca no aparelho e as envia quando a conexão volta. O escritório vê esse trecho depois, não ao vivo.
Experimente com a sua operação
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